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Bridge ITS GmbH
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Online-Beratung bei der Versicherung: Was sind die Vorteile?

online beratung versicherung

Bei der Online-Beratung zur Versicherung gilt ein cloudbasiertes Managementtool als Wettbewerbsvorteil.

Digitales Meeting im virtuellen Beratungsraum

Längst gehört es für Verbraucher zum Alltag, sich digitaler Kommunikationsmethoden zu bedienen. Mit Chatbots hat kaum einer Probleme, im Gegenteil: Die schnelle und oft zum Erfolg führende Beratung und Hilfe wird bei vielen geschätzt. Der Finanzdienstleistungssektor hat sich in vielerlei Hinsicht als Vorreiter bei der Digitalisierung erwiesen, Online-Banking war einer der ersten umfassenden, für Kunden angebotenen Dienste. Auch in der Online-Beratung rund um eine Versicherung gibt es effiziente Lösungen, die für beide Seiten Vorteile bieten.

Die Erfolgsfaktoren einer Online-Beratung in der Versicherung

Eine Beratung über das Internet erübrigt Absprachen für Treffen vor Ort beim Kunden, beim Vermittler oder in einer anderen Location. Trotzdem lässt sich per Video ein persönliches Meeting einrichten, das eine ebenso umfassende wie individuelle Beratung ermöglicht. In jedem Fall bietet sich dank leistungsfähiger digitaler Lösungen ein hohes Maß an Komfort, indem die Beratung bis hin zum Abschluss ortsunabhängig, zeitlich flexibel, ohne Umwege und ohne Medienbrüche erfolgen kann. Auch erklärungsbedürftige und beratungsintensivere Versicherungsprodukte lassen sich so wesentlich effizienter vermitteln.

Eine Software für die Online-Beratung zur Versicherung wie die Lösung der Bridge ITS GmbH bietet die am Markt einzigartige zusätzliche Option, dass beide Seiten parallel zur Videoberatung interaktiv agieren und parallel Eingaben machen, zeichnen, markieren und Notizen machen können. Der Berater oder Vermittler kann sich bei der Beratungssoftware auf eine DSGVO-konforme Abwicklung des Datenverkehrs verlassen, um entsprechend Vertraulichkeit gegenüber Kunden gewährleisten zu können. Die Videoberatungssoftware hat für optimale Ergebnisse die Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 direkt als Beratungsleitfaden integriert. Durch das vollständig cloudbasierte Management aller Abläufe rund um Beratung und Abschluss kann der Versicherungsmakler zu 100 Prozent papierlos arbeiten, inklusive digitaler Unterschriften und digitaler Beratungsdokumentation.

Kundenwünschen entgegenkommen und gleichzeitig alle Arbeitsprozesse optimieren

Ein Höchstmaß an Effizienz ist auch für den Versicherungsmakler wichtiger denn je, um sich im Wettbewerb behaupten zu können. In der Online-Beratung rund um eine Versicherung kann er mit Bridge nicht nur dieses Ziel erreichen; gleichzeitig rennt er bei vielen Bestandskunden und Neukunden quasi "offene Türen ein", denn er kann eine nach wie vor persönliche Beratung digital leisten und mit zusätzlichen individualisierten Features wie Newslettern unterstützen. Mit der Integration mobiler digitaler Endgeräte ist eine nachhaltige und wirkungsvolle Ansprache und Pflege von Kunden einfach durchzuführen. Die online geführte Kundenberatung über Bridge erfüllt alle Kundenanforderungen nach transparenter beziehungsweise verlässlicher Information, individueller persönlicher Beratung und zügiger unkomplizierter Abwicklung