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Finanzberatung in Trier vermittelt Elite-Produkte

finanzberatung trier

Die eigene Finanzplanung ist für viele Menschen oft schwierig zu realisieren, denn das Angebot auf dem Finanzmarkt ist kaum zu überblicken. War es früher noch möglich, sein Geld bei der heimischen Bank anzulegen und dort gute Zinsen zu erhalten, so ist das bei den derzeitigen Niedrigzinsen kaum noch lukrativ. Doch welche Produkte sind auf dem Finanzmarkt die richtigen? Welche Versicherungen sind notwendig? Was sind die richtigen Schritte, um Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen? Fragen, die für den Laien nur schwer zu beantworten sind. Darum ist es ratsam, eine seriöse Finanzberatung hinzuzuziehen. In Trier helfen Experten weiter.

Ist-Analyse als Basis für einen erfolgreichen Finanzplan

Mit einem erfahrenen Finanzberater an der Seite lässt sich ein strategisch langfristiges Konzept entwickeln, das individuell auf die Situation des Anlegers zugeschnitten ist. Um ein solches Konzept entwickeln zu können, muss zunächst der Status quo analysiert werden. Wo sind die Kosten zu hoch? Sind eventuell Förderungen ungenutzt geblieben? Oft ist der Versicherungsschutz falsch dimensioniert - entweder zu niedrig oder sogar doppelt abgeschlossen. Mit professionellem Rat lassen sich schnell die Schwachstellen der eigenen Finanzplanung ermitteln. Auf der Basis der Ist-Situation können dann die persönlichen Ziele festgelegt werden. Doch wie findet der Anleger einen seriösen Finanzberater, der wirklich das Wohl seiner Kunden im Auge hat?

Zertifizierte Finanzberater erfüllen alle Qualitätskriterien

Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB) überprüft professionelle Finanzberater u.a. auf vier Qualitätskriterien. Sie müssen eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert, schwierige Prüfungen bestanden, jahrelange Erfahrung und einen einwandfreien Leumund haben. Nur dann erhalten sie das Zertifikat zum FPSB Professional. Dass dies nicht so einfach ist, zeigt die Tatsache, dass in Deutschland von 40.000 Finanzberatern nur 1.000 die Qualifikation erhalten haben. In Rheinland-Pfalz besitzen sogar nur zwölf Finanzberater dieses Zertifikat. Davon arbeiten acht Financial Planner für die Berens & Cie. AG in Trier. Sie beraten ihre Kunden ganzheitlich und erstellen auf Grundlage der Ist-Analyse eine Auswertung und eine professionelle Expertise, damit sie das Beste aus ihrem Geld machen.

Finanzberatung in Trier

Die Beratung und Umsetzung ist der nächste Schritt. Der Mandant wird persönlich beraten und ihm werden geeignete Maßnahmen für seine Finanzplanung vorgeschlagen, die auch Elite-Infos sowie Elite-Produkte umfassen, welche sonst nur von den Superreichen genutzt werden. Auf Wunsch helfen die Experten der Finanzberatung Berens & Cie. AG natürlich auch bei der Umsetzung des Konzeptes. Aber auch danach sind die Finanzberater aus Trier für ihre Kunden da und bieten ein Betreuungsangebot mit persönlichen Informationsmöglichkeiten. Dieser durchdachte Service ermöglicht es dem Mandanten, zu jeder Zeit über seinen Finanzplan im Bilde zu sein. Der Prozess wird permanent optimiert und die Konzepte werden den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst sowie auf Wunsch verändert.