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Vermögen mit System entwickeln - Finanzberatung in München hilft

Finanzberatung München

Wie kann ich mein Vermögen richtig aufbauen? Diese Frage treibt unzählige Privatanleger um. Noch nie war das Angebot an Finanzprodukten so groß wie heute. Aktien, Fonds oder Immobilien, AIF, ETF oder Rohstoffe - wer in diesem unübersichtlichen Markt bestehen und Kapital vermehren will, braucht professionelle Unterstützung in Form einer Finanzberatung. In München helfen Experten weiter.

Grundvoraussetzung Unabhängigkeit

Investieren und anlegen - das sind in der Regel Beschäftigungen, für die Privatpersonen viel Zeit aufwenden müssen. Den meisten Menschen fehlt es aber an Zeit und Erfahrung, Marktkenntnissen und Grundlagenwissen. Es ist selbst für Fachleute nicht immer einfach, den Überblick über die sich ständig wandelnden Märkte zu behalten. Genau darum gibt es spezialisierte Beratungsunternehmen. Doch welche Finanzberatung in München, Hamburg, Frankfurt, Berlin oder Leipzig ist die richtige?

Es gibt ein paar Kriterien bei der Wahl des passenden Beratungsunternehmens. Ein guter Finanzberater sollte Menschenkenntnis besitzen, Sympathie und Verständnis zeigen und sich um das Wohlbefinden des Kunden kümmern. Eine Vermögensberatung, die ihren Kunden die bestmöglichen, individuell passenden Kapitalanlagen vermitteln will, muss in der Wahl der Anlageprodukte frei sein. Diese Grundvoraussetzung für einen ausschließlich am Kundenwohl orientierten Service erfüllen nur unabhängige Beratungen. Angestellte Berater von Banken sind in ihrer Wahl zwangsläufig eingeschränkt, denn sie vermitteln nur oder bevorzugt hausinterne Produkte. Auch eine Beratung, die für den Kunden kostenlos ist, sollte mit Vorsicht genossen werden. Denn hier steht selten das beste Produkt für den Kunden im Vordergrund, sondern derjenige Anbieter, der die besten Provisionen zahlt. Zweites Kriterium: Erfahrung. Nur wer den Markt und seine Entwicklungen gut kennt, kann die passenden Angebote vermitteln.

Eine Finanzberatung in München, die seit 17 Jahren auf Honorarbasis mit großem Erfolg Privatanleger berät und unterstützt, ist die ecoblue AG.

Drei Stufen zur erfolgreichen Anlage

Die ecoblue AG setzt seit ihrer Gründung 2002 auf eine Betreuung in drei Schritten. Der erste Schritt ist die detaillierte Analyse des Ist-Zustandes und der individuellen Ziele: Altersvorsorge oder Sicherung des Erbes? Wie sieht die Arbeitssituation aus, wie die familiäre Situation? Welche Anlageprodukte und Werte gibt es bereits? Welche sind sinnvoll, welche sollten ersetzt werden? Ziel dieses ersten Schrittes ist eine klare Handlungsempfehlung und das Finden einer Strategie für den Kunden. Der zweite Schritt bei der Kundenbetreuung durch ecoblue ist der Aufbau eines individuell optimierten und breit gestreuten Portfolios, das einer klaren, festgelegten Strategie folgt. Welche Angebote kommen infrage, um die Zielvorgaben zu erreichen? Welche Kombination aus Produkten passt am besten zum jeweiligen Anlegertyp? Bei der Umsetzung der individuellen Anlagestrategie geht es vor allem um drei Faktoren: Transparenz, Sicherheit und Wertzuwachs. Speziell der letzte Aspekt leitet zum dritten Schritt des Services von ecoblue über - dem Vermögensmanagement. Hier geht es um die langfristige, auch generationsübergreifende Betreuung von Privatanlegern. Als erfahrene Finanzberatung in München betreut die ecoblue AG zahlreiche Klienten bereits seit vielen Jahren. Gründer und Geschäftsführer Tobias Klostermann ist zudem bereits seit 1994 als selbständiger Finanzberater tätig. Das betreute Vermögen der ecoblue beläuft sich mittlerweile auf rund 350 Millionen Euro.

Ausgezeichnete Finanzberatung in München

Die Münchner Expertinnen und Experten um Tobias Klostermann beraten nicht nur unabhängig und individuell, sie haben auch Zugang zu Produkten, die in dieser Form auf dem frei zugänglichen Markt wie zum Beispiel an der Börse nicht verfügbar sind. Das über lange Jahre gewachsene Netzwerk von Kooperationspartnern, Versicherungen und Depot-Banken sichert den Kunden von ecoblue zusätzliche Mehrwerte. Die Finanzberatung aus München vermittelt Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Investments, Versicherungen, Immobilien und Finanzierung.

Das 20-köpfige Team der ecoblue investiert nicht nur zielsicher das Kapital der Kunden, sondern auch viel Zeit in die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa ein Zehntel der Arbeitszeit fließt in Coachings und Fortbildungsmaßnahmen. Das Betreuungskonzept der Finanzberatung in München ist bereits von unabhängiger Seite ausgezeichnet worden. 2013 wurde die ecoblue AG mit dem "Goldenen Bullen" als bester Finanzberater des Jahres prämiert.