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Finanzberatung: In Mannheim hilft ein Experte bei der ganzheitlichen Vermögensbildung

Finanzberatung Mannheim

Gerade in den aktuellen Niedrigzinszeiten sind viele Menschen sowie Unternehmen in Deutschland verunsichert, wie sie ihr Geld am besten anlegen können. Sicherheit steht ebenso im Fokus wie eine hohe Rendite oder Liquidität. Ein guter Finanzplan ist deshalb stets individuell und lückenlos. Neben der Geldanlage müssen dabei auch Finanzierungen, Versicherungen sowie weitere relevante Finanzfragen berücksichtigt werden, um in der Gegenwart sowie Zukunft erfolgreich finanzielle Stabilität zu erlangen. Eine erfahrene Finanzberatung in Mannheim fungiert in diesem Zuge sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden als kompetenter Ansprechpartner.

Ganzheitliche Finanzberatung muss individuelle Wünsche erfüllen

"Man plant nicht, um die Zukunft vorherzusehen, sondern um auf sie vorbereitet zu sein!", sagte einst Sokrates. So lautet auch das Motto der Mathias Englert Finanzberatung. Gerade in Zeiten großer Unsicherheit sind für Menschen eine individuelle Finanzplanung sowie ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner wichtig, um Geld rentabel anzulegen und sich somit für die Zukunft zu rüsten. Eine Erfolgsgarantie mag es zwar nie geben, dennoch kann eine systematische Vorgehensweise sowie persönlich angepasste Strategie eine optimale Absicherung für sämtliche Lebenssituationen ermöglichen. Versicherungen, Altersvorsorge oder günstige Finanzierungen sind dabei die häufigsten und für die meisten Mandanten essenziellen Themen, so Mathias Englert.

Wofür überhaupt ein Finanzberater?

Manche Menschen entscheiden sich dafür, das Thema Finanzen und Versicherungen in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist zwar möglich, bringt aber nur dann optimale Ergebnisse, wenn sich die betreffenden Personen im Finanzbereich auskennen und somit die notwendige Expertise mitbringen. Gerade im finanziellen Bereich ist die Zukunftsplanung nämlich von Know-how und Erfahrung abhängig. Ein Finanzberater kennt die komplexen Finanzmärkte sowie
-produkte. Er kann somit individuell auf jeden Mandanten eingehen und ein passgenaues Gesamtpaket anfertigen oder die geeigneten Einzelleistungen herausfiltern.

"Das Ganze ist stets mehr als die Summe seiner Teile", so der Finanzberater Mathias Englert. Er setzt deshalb auf Vertrauen und das persönliche Gespräch. Zuhören, analysieren und die Wünsche des Kunden bestmöglich erfüllen - so lautet sein Erfolgsrezept, wobei Neutralität, Diskretion sowie Objektivität für ihn stets im Vordergrund stehen. Zudem hält er es für unverzichtbar, die Mandanten immer ganzheitlich aufzuklären, also keine Risiken oder Nachteile gewisser Lösungen zu verschweigen. Nur auf dieser Grundlage sei ein Vertrauensverhältnis möglich, erläutert der Experte. Weiterhin sei es in aktuellen Zeiten unverzichtbar, die Finanzplanung flexibel zu halten, damit auf mögliche Änderungen am Markt jederzeit sowie schnell reagiert werden kann.

Ganzheitliche Finanzberatung in Mannheim durch Mathias Englert

Die Ziele, mit welchen die Mandanten zur Mathias Englert Finanzberatung kommen, sind vielfältig. Während einige schlichtweg ihr Geld vermehren möchten, suchen andere nach einem ganzheitlichen Konzept - von der Finanzierung eines Eigenheims über Versicherungen bis hin zur Altersvorsorge oder Vermögensgestaltung im Allgemeinen. Auf Wunsch offeriert der erfahrene Berater Special Assets oder Professional Assets. Der Experte wird von 100 Prozent seiner Mandanten weiterempfohlen und erzielte in den Bewertungen Bestnoten beim Kundenservice sowie beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Mathias Englert ist Leiter im Bereich Financial Planning und ausgebildeter Fachberater für Finanzdienstleistungen. Seit dem Jahr 2013 arbeitet er als unabhängiger Finanzplaner im Hause der EFC AG und konnte zuvor bereits über 20 Jahre Berufserfahrung als Finanzberater sammeln. Zudem ist er in den Prüfungsausschüssen Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler sowie Immobiliardarlehensvermittler der IHK Rhein-Neckar Mitglied.